torucaを使いこなしているユーザーが実践している効率化テクニック5選を紹介します。
コツ1: 仕入先マスタを先に整備する
初月は少し手間ですが、主要な取引先をCSV一括登録してマスタを整備しておくと、2ヶ月目から確認作業が激減します。
コツ2: 一括アップロードを使う
1枚ずつアップロードせず、月末にまとめて20枚一括アップロードすると処理がまとめてでき、バッチレビュー画面で効率よく確認できます。
コツ3: 全銀出力後すぐに消込する
出力直後の画面に「支払済みにする」ボタンがあります。後回しにせずすぐに押すことで、ステータス管理の二度手間がなくなります。
コツ4: 支払期日を必ず入力する
AIが期日を読み取れない場合でも手動で入力しておくと、メール通知・ダッシュボードアラートが機能して払い忘れが防げます。
コツ5: 会計CSVも同時に出力する
全銀ファイル出力のついでに会計ソフト用CSVも出力して、freee・MFにインポートまで一気に完了させると経理作業がまとめて終わります。