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定期請求書の自動化ガイド

家賃・顧問料・保守費用など毎月同じ請求書が来る取引先は、テンプレートに登録しておくだけで毎月自動生成されます。月初の経理作業を大幅に削減できます。

設定は1回だけ口座情報を自動入力毎月指定日に自動生成

こんな方におすすめ

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まず「仕入先マスタ」ページで取引先の銀行口座を登録します。テンプレート作成時に仕入先を選ぶだけで口座情報が自動セットされます。

既存の請求書から「仕入先を登録」ボタンでマスタ登録することもできます。

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「定期テンプレート」ページで請求書の定期設定を行います。仕入先・金額・毎月の生成日を指定するだけです。

金額は目安として入力しておき、生成後の確認画面で修正することもできます。

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設定した日に自動で請求書が生成されます。ダッシュボードのバナーから未処理件数を確認し、一括で確認・出力まで進められます。

「今すぐ生成」ボタンで個別に手動生成することもできます。自動生成を待たずに月初に処理したい場合に便利です。

Q.毎月の金額が変わる場合はどうすればいい？

テンプレートの金額は目安です。生成された請求書の確認画面で金額を修正できます。金額欄を空欄にしておいて、毎回確認時に入力する運用も可能です。

Q.自動生成された請求書はすぐに確定されますか？

自動生成された請求書は「未確認（確認待ち）」状態になります。バッチレビューで内容を確認・修正してから「確定」してください。自動的に確定・出力されることはありません。

Q.自動生成を止めたい場合は？

テンプレートの「無効化」ボタンをクリックすると、自動生成が停止されます。再開したい場合は「有効化」で戻せます。

Q.同月に2回誤って生成してしまった場合は？

不要な方の請求書を「請求書一覧」ページから削除してください。テンプレートの「今月生成済み」バッジで重複生成を防ぐこともできます。

Q.口座情報を後から変更したい場合は？

仕入先マスタの情報を更新しても既存テンプレートには反映されません。テンプレートを編集して仕入先を再度選択し直すことで最新の口座情報が保存されます。