経理のペーパーレス化は「どこから手をつけるか」が重要です。段階的なデジタル化の進め方を解説します。
ペーパーレス化のステップ
- 請求書のPDF受領を標準化: 取引先にPDF送付を依頼。これだけで紙の請求書が激減。
- 紙の請求書はスキャンしてPDF化: スキャナーまたはスマホのスキャンアプリを活用。
- torucaでAI解析・振込データ作成: PDF化した請求書をtorucaで処理。
- 会計ソフトにCSVインポート: freee・MFで仕訳を電子管理。
- 電子帳簿保存法への対応: メールで受け取ったPDF請求書は電子保存が義務。
最初に導入するとよいツール
- スキャナー（Brother・エプソン）または iPhoneの書類スキャン機能
- toruca（請求書→振込データ自動化）
- freeeまたはマネーフォワード（会計ソフト）