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toruca導入初月のおすすめセットアップ手順

初月をどう過ごすかで習慣化の成否が決まります。登録初日・1週目・月末にやること、仕入先マスタをいつ登録するかの最適なタイミングをステップ別に解説。

導入初月をどう過ごすかで、torucaが「使うもの」になるか「使わなくなるか」が決まります。最初の1ヶ月のおすすめ行動をまとめます。

登録初日(15〜20分)

  • 振込元口座を設定(設定 → 口座管理)
  • よく使う取引先の請求書1枚でテスト解析
  • 解析した取引先を仕入先マスタに登録

1週目(30分〜1時間)

  • 主要な取引先をCSV一括登録でマスタに追加
  • freee・マネーフォワードへのCSV取り込みを1回テスト
  • 支払期日の入力に慣れる

月末(本番運用)

全請求書を一括アップロード → バッチレビュー → 全銀ファイル出力 → 銀行インポート → 支払消込。この流れを1回完走すると次月から自然に定着します。

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300クレジット(3枚分)無料。セットアップは20分で完了。

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