導入初月をどう過ごすかで、torucaが「使うもの」になるか「使わなくなるか」が決まります。最初の1ヶ月のおすすめ行動をまとめます。
登録初日(15〜20分)
- 振込元口座を設定(設定 → 口座管理)
- よく使う取引先の請求書1枚でテスト解析
- 解析した取引先を仕入先マスタに登録
1週目(30分〜1時間)
- 主要な取引先をCSV一括登録でマスタに追加
- freee・マネーフォワードへのCSV取り込みを1回テスト
- 支払期日の入力に慣れる
月末(本番運用)
全請求書を一括アップロード → バッチレビュー → 全銀ファイル出力 → 銀行インポート → 支払消込。この流れを1回完走すると次月から自然に定着します。