Excel管理・手動入力・他ツールからtorucaへの乗り換えをスムーズに行う手順を解説します。
乗り換えステップ
- アカウント登録（5分）: sign-up から登録。300クレジット（3枚分）無料付与。
- 振込元口座を設定（2分）: 設定 → 口座管理から銀行口座を登録。
- 既存の仕入先をCSV一括登録（10〜30分）: 既存の振込先リストをCSV形式でインポート。
- 1枚テストアップロード（5分）: 実際の請求書で動作確認。
- 翌月から本運用開始: 仕入先マスタが揃った状態でスタート。
既存リストのCSV変換
ExcelやスプレッドシートにまとめてあるリストをCSV（カンマ区切り）形式で保存し、仕入先マスタのCSV一括登録機能からインポートします。必要な列は「仕入先名・銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義カナ」の6列です。